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沿海煤市低迷运行 港口运量下降成定局

2012/5/21 21:35:41      点击:
今年1-11月份,我国北方十一个运煤港口合计发运煤炭5.87亿吨,同比减少4000万吨。年终岁末,尽管进入冬季,民用电有所增加,耗煤量略有提升,但全年北方港口煤炭发运量出现负增长已成定局。今年,煤炭运输市场形势不容乐观,预计北方港口合计发运煤炭将达到6.17亿吨,同比减少4000万吨。
表一、近七年来,北方沿海港口煤炭发运情况(万吨):
 
从表一可以看出,七年来,北方港口煤炭发运量除了2009和2012年出现下降以外,其余年份,一直保持递增态势。今年北方港口煤炭发运量降幅不小,预计今年完成煤炭吞吐量与2011年发运量大体相当。今年沿海煤炭市场的主要特点如下:
 
1、工业用电不足,煤炭需求低迷
今年,国内经济面临较大的下行压力,投资、消费及进出口等宏观数据表现仍显偏弱,面临较大的下行压力。从下游产业发展前景看,钢铁和水泥等高耗能产品产量已基本达到峰值;高耗能产业用电量增速持续回落,工业下行压力加大,促使用电量不足。在此背景下,煤炭需求缺乏基础性支撑,促使煤炭产销量大幅下降。
 
随着我国工业升级和结构调整,用电量增速回落,大量高耗能企业搬迁到内地或东南亚国家,造成工业化程度较高的沿海地区用电增速亦有明显下降,沿海省份用电量同比负增长,耗煤量剧减。此外,经济增速放缓、非化石能源发展加快、环保约束增强等因素,导致煤炭需求受到抑制;受需求低迷运行,电厂负荷偏低,沿海很多火电厂发电负荷保持在50-60%之间,耗煤量大幅减少,对北方港口煤炭的采购量也相应减少。数据显示,今年1-12月上旬,煤炭主要消费腹地-沿海六大电厂日耗合计仅为58.6万吨,同比减少4.5万吨。
 
2、清洁能源冲击,火电压力减轻
今年以来,水电的充沛,以及特高压输电,在很大程度上挤压了火电需求,减少了耗煤量。国家电网已累计建成“三交四直”特高压工程,目前,国内已投产了8条特高压线路(其中火电为3条);在建特高压工程共七条,在运、在建特高压输电线路长度超过2.2万公里,累计送电超过3300亿千瓦时。今夏,三峡汛期涞水充沛,三峡库区通过5条直流输电工程将丰富的电能源源源不断地输送到华东及上海和广东地区,每天累计为华东及上海地区输送电量约为2.43亿千瓦时,每天向广东地区输送电量约为7200万千瓦。
 
全国多个省份加快煤改气进程,天然气产业迎来井喷式增长,今年,预计我国天然气消费量将达到2300亿立方米左右,同比增加19%,减少煤炭消耗650万吨。核电机呈现集中释放态势,其中,华东地区已经商运核电总装机容量1000万千瓦,华南地区已经商运核电总装机容量1020万千瓦,替代了大量的煤炭能源。
 
3、煤价一路下滑,海运费低位运行
在下游煤炭需求低迷、市场萎缩的情况下,为争取市场份额,保证企业资金链条的正常运转,大型煤企和贸易商轮番降价促销,并推出优惠“叠加包”,促使内贸煤炭价格持续下行,环渤海动力煤指数不断创历史新低。今年,内贸煤炭价格不断下行并探底;截至12月初,在秦皇岛港,发热量5500大卡动力煤实际成交价格仅为360元/吨,较今年年初下跌了150元/吨。内贸煤炭价格的不断下跌,导致市场观望气氛浓厚,下游电厂和贸易商拉运积极性不高,同时也造成部分发货单位价格倒挂停止发运,铁路调进量不足。进入12月份,随着冬季取暖用煤高峰的到来,电厂日耗增加,拉运煤炭积极性有所恢复,加之煤企联合稳价,促使北方港口煤炭价格止跌。
 
今年以来,由于电厂日耗偏低,下游采购拉运积极性普遍不高,市场持续低迷运行,导致煤炭海运市场货盘不足、船舶运力相对宽松,海运市场持续低迷。今年1-10月份,海运费直线下跌;到了冬季用煤高峰的11、12月份,受港口持续封航、需求好转影响,海运费出现小幅回升,预计能够持续上涨到年底。
 
4、进口煤长期挤占北方港口煤炭市场份额
今年年初开始,我国正式实施《商品煤质量管理暂行办法》,加大检验力度,对不合格煤炭进行拒收,促使进口煤已受到遏制。加之国内煤炭价格不断下行、8月份人民币大幅贬值,促使国内煤炭再受青睐,进口煤炭在价格方面已无明显优势。今年1-11月份,我国累计进口煤炭18643万吨,同比减少7755万吨。
 
虽然我国进口煤炭出现下降,但沿海地区的总体需求也在大幅下降,且降幅与进口煤降幅大体相当。因此,尽管进口煤数量有所减少,但对国内煤炭市场的帮助和提振作用非常有限。值得注意的是,部分电厂对进口煤的使用已经实现运输定势,尤其华南部分电厂改造机组,适合燃用澳大利亚高热值煤炭,部分贸易商采购低质印尼煤炭、配煤燃用,以上已形成常态化使用。因此,未来,进口煤将长期挤占内贸煤炭市场份额。
 
5、港口煤炭运量出现下滑
在下游需求低迷、物流成本增加的情况下,环渤海地区港口对货源和运力的竞争非常激烈。今年环渤海地区新增煤炭下水能力8650万吨,分别为:今年一季度投产的京唐港36-40#码头,设计煤炭装船能力为3650万吨;今年七月份投产的曹妃甸煤二期工程,设计煤炭下水能力5000万吨。
 
从各港口今年煤炭发运情况来看,唯独天津港一枝独秀,吞吐量保持逆市增长。天津港增加汽运煤集港,降低了运输成本,吸引了客户,保证了该港煤炭吞吐量呈现1500万吨的大幅增长。而京唐港依靠与中煤、同煤的战略协作关系,以及新投产的36-40#工程的投入使用,增添了运输能力,提高了市场竞争实力;今年1-11月份,京唐港完成煤炭吞吐量与去年同期相比大体相当。其他港口方面,货源主要依靠铁运的秦皇岛港、黄骅港、曹妃甸港受市场冲击影响较大,三大港口煤炭吞吐量出现不同程度下降。
 
明年,国内产业结构继续优化,工业经济下行压力加大,导致对能源和电力消费需求继续下降;加之清洁能源的替代,煤炭消费占比继续降低。而环渤海地区港口煤炭下水能力将继续增加,港口运力过剩问题凸显,同质化竞争将愈发激烈。